Мастер фокусов Абрагам Лисков спасает котенка от утопления во время своего фантасмагорического празднества. Кот по имени Мурр начинает учиться понимать язык людей, изучая книги маэстро. В конечном итоге он решает поступить на службу к Иоганнесу Крейслеру, используя свои способности для написания своей автобиографии и выражения своих взглядов на мир.