Никита Зимин, главный герой предлагаемого романа, чтобы спасти внучку своего друга, отправляется в неизведанный мир, в буквальном смысле незнамо куда, и оказывается в магическом городе Нью-Китеж-граде. Сам герой способностей к магии лишён, но почему-то представляет интерес для местных обитателей. В итоге ему приходится скрываться на почтовой станции, сделавшись её смотрителем и понимая: ждут его за забором соседи настолько опасные, что и думать об этом не хочется. Во второй книге приключeния героя продолжаются. Никита Зимин бежит из Нью-Китеж-града от лютого врага и оказывается на захолустной станции Туманный перевал. Опасностей много и здесь, но основная угроза исходит не от монстров, населяющих округу, а от таинственной и прекрасной незнакомки.