Может ли простой урок рисования в художественной школе круто изменить жизнь девочки, которая не верит в волшебство и чудеса? Несомненно, может! В скором времени ей предстоит отправиться в увлекательное путешествие по сказочному лесу. Она ещё не знает, что ждёт её в полном чудес заброшенном доме Кощея, чего ожидать от Горыныча и стоит ли их бояться или они и сами напуганы…