Через семнадцать лет Франклин Годэлпин обнаружил, что его дочь, которую все считали погибшей, чудом выжила. Оказалось, что она выросла на спутнике Юпитера в условиях, сильно отличающихся от земных. Ее воспитали жители этого спутника и теперь она совсем не похожа на обычных людей. Рассказ Уиндэма рассказывает о том, как важно для живых существ адаптироваться к окружающей их среде, как физически, так и духовно.