- Читает: Всеволод Абдулов, Клара Румянова, Юрий Медведев, Петр Вишняков
Утро начинается, когда Валька просыпается и задает себе вопрос: "А когда начинается утро?" Он решает узнать ответ у разных животных и предметов, таких как старый пес Тузик, корова Зорька, коза Апрелька, пастух дед Василий, скворец, ветер и петух Петр Петрович.