Северный Урал, 1990-е годы. Двое приезжих охотников в сопровождении местного проводника отправляются в тайгу в надежде на богатую добычу и долгожданный отдых от суеты большого города, однако вскоре выясняется, что жизнь здесь течёт по совершенно иным законам, в лесах бродят не только дикие звери, а жители окрестных деревень следуют очень странным обычаям.