В мире монстров тоже есть свои учёные. Генри Раннер — генетик и работает в Институте Человека над грандиозным проектом — созданием Супер-человека.
Монстры, заполонившие мир, отчаянно мечтают, что учёные найдут возможность всех преобразить в подобие Аамана. Это главное божество на Земле выглядит как обычный человек.
До конца эксперимента остаётся совсем недолго и тут под колёса автомобиля Раннера попадает учёный Чарльз Граундхилл, за которым гонятся странные саблезубые бандиты. С этой минуты история принимает неожиданный оборот.