- Читает: Борис Тетерин, Галина Чигинская, Игорь Добряков
В этой записи русских народных сказок, адаптированных для детей, звучат знаменитые былины. В них вошли: илья муромец и соловей-разбойник, иван крестьянский сын и чудо-юдо, микула селянинович. Повествование ведут Борис Тетерин, Галина Чигинская, Игорь Добряков, Олег Куликович и Михаил Черняк. Аккомпанемент к этим историям обеспечивают народные инструменты в исполнении Завалина С. на баяне, Шелепова В. на балалайке и Жаровой О. на барабанах.