Элрик Мелнибонийский пытается отомстить злодею-кузену, захватившему власть: он прибегает к помощи пиратов из Молодых королевств и своего Меча. А Меч жаждет новой крови… и за жизнью врага последуют другие — в том числе и те, которые дороги Элрику… Понемногу он начинает прозревать — и осознавать, что отмечен роком…