- Читает: Ольга Белоглазкина, Елена Врадий, Руслана Дедик, Алексей Иванов, Александр Соловьев, Сергей Рыбалка
Музыкальная сказка по мотивам произведений Дж.Р.Р. Толкина. Сценарий, музыка, тексты песен — Сергей Рыбалка. I. Хоббит, или туда и обратно. 1. Заговор гномов. 2. Драконова гора. II. Властелин колец. 1. Волшебное кольцо. 2. Хранители. 3. О погонях и превратностях судьбы. 4. Конец кольца всевластия.